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拿到EUA授权的九安医疗股价暴涨500% ,谁是接盘侠,谁在割韭菜?

2021-12-29 16:14| 发布者: 若曦| 查看: 319| 评论: 0|来自: IVD资讯

摘要: 九安医疗的疯狂还在继续制造,最新的市值已经达到了217亿(12月28日)。股价从11月15日前个交易日6.75元/股,暴涨至45.5元/股,1个多月大涨574%。市值也从30多亿涨到了200多亿。主要原因就是其美国子公司iHealth的新 ...

九安医疗的疯狂还在继续制造,最新的市值已经达到了217亿(12月28日)。股价从11月15日前个交易日6.75元/股,暴涨至45.5元/股,1个多月大涨574%。市值也从30多亿涨到了200多亿。

 

主要原因就是其美国子公司iHealth的新冠抗原自测试剂盒拿到了美国FDA应急使用授权(EUA),简单讲就是可以在美国卖新冠试剂了。

 


由于美国的抗原试剂比较稀缺,加上价格比较贵(17.98美元/人份),有一个百亿的市场空间故事可讲。尽管国内早有艾康也拿到了自测应急授权,但公司还没上市。所以万千宠爱都给了九安,加上美国的新冠人数每天几十万的增加,拉高了市场的预期。

 

一个美国市场新冠检测试剂入场券,市值溢价将近200亿,简直太夸张了,提醒各位投资者入市需谨慎。

 

217亿的市值,已经接近新冠检测黑马东方生物的市值,超越了一大票经典的IVD企业,比如迪安诊断、艾德生物、万孚生物、三诺生物、迈克生物、九强生物这些市值百亿的企业。

 

关键九安之前还不算IVD领域的企业,主要从事家用健康器材领域的产品。一个准入许可证超越了IVD细分领域企业多年的努力,简直是野蛮人入侵IVD。

 

我在行业交流群发表了一个感慨:在大变局的背景下,企业的增长可能是倍数级。大小公司在面临市场机会时,不同的策略会收到巨大的差异性结果。大公司也有可能被小公司一把梭哈,实现超越。在新冠大流行、检测试剂被急需的市场机会下,不仅是九安,宝太、东方、圣湘、热景都是这样的代表。

 

当然,这也需要引发IVD企业的反思。为什么九安能拿到证,大把的IVD企业在欧洲市场能呼风唤雨、在深耕美国市场多年,但现在却很难拿到证。

 

从已经批准的自测抗原试剂来看,Ellume、Quidel、Abbott、OraSure、SD Biosensor、ACON等获得市场准入,国别分布相对均匀,不存在明显的政治干涉。只能说整体上批准的数量极少,FDA的审核真的很严,能通过应该是花了很长时间在注册临床验证的投入上。现在很多国内IVD企业应该都已经在申请过程中,未来几个月,应该会有不少的企业能拿到FDA的紧急授权,期待下一个吃螃蟹的人,大家也可以预测。

 

我在之前的文章里面说过(IVD企业明年怎么干?几点思考)。新冠一战之后,注册准入能力成为一个公司的核心能力,无论是国内NMPA的证,还是欧洲CE,或者是其他国家的注册证书,一个证甚至可以左右企业的兴亡。

 

时间就是订单,谁拿的证早谁就能够包揽市场,速度制胜是一个亘古不变的真理。

 

同样,证的难度和收益也是成正比的,美国的准入是最难的,但是拿下来,一把就翻身了。尤其是现在欧洲新冠检测市场厮杀激烈,价格战正酣,反而美国市场风景独好。当前奥密克戎席卷美国,拜登政府在元旦后又要向民众免费提供5亿份检测试剂,又是一个巨大的需求,相比于国外企业,中国IVD的供应能力超级强悍,稀缺市场里的宠儿。

 

当然,九安疯狂而近妖,其梦幻泡沫迟早是要碎的,只是还没到梦醒的时候。现在除了能看见其产品在美国有售之外,卖的收益还不能完全估计。(最新的深交所关注函回复显示,截止12月20日,试剂盒整体销售为1.6亿美元,回款65.6万美元。)

 

九安的新冠抗原试剂已经不是新冠检测产品,而是一个股市狂欢金融工具。

 

谁是韭菜,谁是接盘侠,大家都会认为自己不是最后一个。


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