全球前10大疫苗公司排行榜
Fierce Pharma 刚刚发布了全球 Top 10 疫苗公司榜单。Fierce Pharma 上一次发布全球疫苗企业排名还是在 2017 年，当时只介绍了最大的五家公司。五年后的今天，这个名单增加了一倍，一部分原因是生物制药行业对Covid-19大流行的反应。这次的排名也完全重新洗牌。2017年，默沙东、GSK和赛诺菲等疫苗巨头位列三甲，而如今，辉瑞在疫苗领域则独步天下傲视群雄，一时无两。
辉瑞的主导地位，离不开与 BioNTech 的通力合作，在 mRNA 研究方面的成功和全球扩张，让这家德国公司一跃成为第二名。
排在第三位的是中国疫苗公司科兴生物，其2021年的销售额超过 190 亿美元。
Moderna 在2017年时还没有销售任何产品，而今年的收入就已超过了其他大型制药公司，排名第四。
三大传统疫苗巨头默沙东、GSK和赛诺菲排名通通下降，分列第五、第六和第七位。虽然都没在暴利的新冠疫苗方面取得突破，但他们三家都拥有稳定的疫苗特许经营权，多年来一直有大量销售。而且，这种情况不会在短时间内发生改变。
榜单的最后三位是三家新晋公司。中国的智飞生物去年营收47.5亿美元，而阿斯利康和强生也在 2021 年实现了重磅的冠状病毒疫苗销售。
另外，2021年至少有 13 家生物制药公司的疫苗年销售额达到10亿美元，显而易见疫苗行业正在迅速变化。未来几年可能会出现更多的排名变化。
01 辉瑞
2021年疫苗收入：426.3 亿美元
2022年上半年疫苗收入：254 亿美元
2021年是辉瑞不断打破纪录不断占领头条的一年，辉瑞登上疫苗领域的塔尖可谓“理所当然”了。
在2020年12月获得 FDA 紧急使用授权后，辉瑞与 BioNTech 合作的COVID-19疫苗 Comirnaty 一鸣惊人闻名天下，成为世界最畅销药物，去年销售额接近370亿美元。
辉瑞去年生产了30亿剂COVID-19疫苗，预计2022年将生产40亿剂。
在疫情之前，辉瑞的疫苗业务以肺炎疫苗Prevnar 13（沛儿13）为中心，新冠疫情以前它是全球最畅销的疫苗。2019年销售额58.5亿美元，约占当时辉瑞疫苗收入的89%。
如今，Prevnar 的特许经营权仍在发挥很大的作用，但其2021年的收入为52.7亿美元，远不及 Comirnaty。其他疫苗，例如B型脑膜炎疫苗 Trumenba 也是如此，去年在全球销售了1.18亿美元。
尽管新冠疫情放缓，但 Comirnaty 仍在继续前进。7月，FDA批准该疫苗用于6个月以上儿童接种。
至于 Comirnaty 之外的疫苗未来，辉瑞还有几个有前景的项目。
最近刚发布了其呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗的3期阳性数据，加入了这个热点市场的竞赛，并且有望明年之前获批，这与 GSK 和强生等竞争对手的时间表相差无几。根据分析师的一份报告，辉瑞到2030年可以通过 RSV 疫苗增加21亿美元收入。
此外，辉瑞去年获得了 FDA 对下一代用于儿童的20价肺炎球菌疫苗 Prevnar 20 的认可。但未来要面临来自默沙东15价疫苗 Vaxneuvance 的竞争，其已被批准用于儿童。
02 BioNTech
2021年疫苗收入：224.8 亿美元
2022年上半年疫苗收入：103 亿美元
未来几年，大家都会密切关注谁在 mRNA 疫苗的竞赛中获得领先。
Moderna 和 BioNTech 不仅建立了 mRNA 疫苗这项技术，而且几乎同时拿到COVID-19疫苗的授权，他们的公司也处于几乎可以肯定会蓬勃发展的行业的最前沿。
到目前为止，BioNTech与辉瑞在新冠疫苗 Comirnaty 上分享利润，在收入方面的表现略好于Moderna。2021年全年，作为 BioNTech 唯一的商业产品，Comirnaty 帮公司赚了 190 亿欧元。
BioNTech 预计今年有130~170亿欧元的收入。
鉴于新冠疫情的进展，分析师最近将 BioNTech 2022年和2023年新冠疫苗的销售预测分别下调了28%和33%，预计2022年收入约140亿欧元。
分析师称，BioNTech 的肿瘤管线正在“建立”，从2024年起，Comirnaty 之外的临床前景将变得越来越重要。
在肿瘤领域，BioNTech 正在与再生元和罗氏等合作伙伴合作。再生元正致力于将 BioNTech 的实验性治疗癌症疫苗与其已建立的疗法 Libtayo 配对。
03 科兴
2021年疫苗收入：193.7 亿美元
2022年上半年疫苗收入：未披露
中国科兴生物2021年的销售额几乎翻了两番，营收超越Moderna，跻身全球前三大疫苗制造商之列。
COVID-19疫苗克尔来福是其激增的主要推动力，将科兴的销售额从2020年的 5.11 亿美元提升至2021年的 193.7 亿美元。
克尔来福于2021年2月5日在中国附条件上市。截至2022年6月，已有62个国家、地区批准成年人使用，14个国家、地区批准未成年人使用，全球供应超28亿剂，列入WHO紧急使用清单。
与此同时，科兴生物最近获准在中国和智利开展针对奥密克戎毒株的临床试验。它还在研究一种针对原始冠状病毒株以及德尔塔和奥密克戎变体的三价疫苗。
除COVID之外，科兴生物还拥有针对流感、脊髓灰质炎、甲肝和乙肝以及肺炎球菌等疫苗。
04 Moderna
2021年疫苗收入：176.7 亿美元
2022年上半年疫苗收入：108.2 亿美元
Moderna 的COVID-19疫苗产量位居世界第二。
早在2020年底 Spikevax 疫苗获得FDA授权之前，Moderna就已经是热门的生物技术公司了，还创下了融资记录。
2013年，阿斯利康以2.4亿美元与 Moderna 达成合作协议，这是还未在人体测试过药物的生物技术公司获得的最高金额融资。然后在2015年和2016年，又分别融得4.5亿美元和4.75亿美元资金。
Moderna 于2014年缩减规模，将重点转移到一个似乎不那么雄心勃勃的方向：疫苗。
虽然此举令一些投资者失望，但事实证明，这正是 Moderna 取得市场成功的关键转折。当2020年疫情爆发时，美国求助的公司之一就是 Moderna。
两年多后，美国政府已向 Moderna 支付了近100亿美元用于研发、扩大制造规模和提前购买疫苗。
Moderna 在2021年兑现了其承诺，实现了 176.7 亿美元的疫苗销售额，占公司总收入（184.7亿美元）的大部分。
今年1月份 Spikevax 最初的紧急使用授权变成了完全批准，8月份其针对奥密克戎变体BA.4和BA.5谱系的适应疫苗也获得了紧急授权。
除了 Spikevax 外，Moderna 还在研发流感疫苗。据称这种疫苗可以提供 90% 的有效性，这将是对当前产品的巨大改进。
另外在3期阶段的还有针对老年人的巨细胞病毒和RSV疫苗。
此外，还有针对 HIV 以及单纯疱疹、水痘带状疱疹、寨卡病毒和尼帕病毒的疫苗正在研制中。
05 默沙东
2021年疫苗收入：96.9 亿美元
2022年上半年疫苗收入：49.7 亿美元
虽然在疫情爆发时被寄予厚望，但默沙东进入竞争较晚，从未接近开发COVID疫苗，在辉瑞和 Moderna 获得 FDA 授权后不久就放弃了两个项目。
按2021年的收入，默沙东没能继续保持全球最大疫苗公司的统治地位，而是以 96.9 亿美元的收入排名第五。但是，如果不计COVID疫苗的销售，那默沙东将在疫苗公司收入榜单中名列前茅。
默沙东的人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗 Gardasil 去年以57亿美元的销售额继续在 HPV 领域独领风骚。2022年上半年继续蓬勃发展，销售额达到31亿美元。
在经历2018年和2019年供不应求之后，HPV疫苗今年上半年的提振也受益于10亿美元制造投资的推动。随着更多制造资源补充，到2030年，默沙东预计HPV疫苗的销售额可能会翻一番。
默沙东的另一个重磅疫苗是用于预防麻疹、腮腺炎、风疹和水痘的四痘混合疫苗 ProQuad，去年收入为21亿美元。
用于预防幼儿轮状病毒的疫苗 RotaTeq 继续稳步攀升，2021年销售额8.07亿美元。自2015年以来，该疫苗的收入每年都在增长。
去年还售出了1.79亿美元的甲肝疫苗 Vaqta。
2021年销量下降的一种疫苗是23价的肺炎球菌多糖疫苗 Pneumovax 23，从2020年的11亿美元降至8.93亿美元，今年上半年再次降至3.25亿美元。
默沙东押注在其下一代肺炎球菌疫苗 Vaxneuvance 的发展上，似乎要挑战市场老大——辉瑞的 Prevnar 13（去年的收入53亿美元）。
Vaxneuvance 在6月获得了关键的儿科适应症批准，且比辉瑞的疫苗更具优势，可预防15种血清型，在辉瑞下一代疫苗 Prevnar 20 获批之前，该疫苗可能会更受青睐。
06 GSK
2021年疫苗收入：93.2 亿美元
2022年上半年疫苗收入：42.2 亿美元
GSK 曾经是世界上收入最高的疫苗生产商，如果与赛诺菲的COVID-19合作成功， GSK 可能保持住这一排名。然而事与愿违，两家公司在研发方面受挫，未能推出他们的新冠疫苗。
不过，这并不是说 GSK 没有成功的疫苗团队。去年全年，这颗 GSK “皇冠上的明珠”为其带来68亿英镑的收入，约合93亿美元。
尽管与赛诺菲的COVID-19合作尚未成功，但 GSK 与 Medicago 的合作确实取得了成效。今年年初，Medicago 的COVID-19疫苗 Covifenz 在加拿大获得了监管批准，该疫苗包含 GSK 的佐剂。
GSK 2021 年的疫苗销售业绩在全球排名第六。
包括一个轰动一时的脑膜炎疫苗，去年收入9.61亿英镑；流感业务去年创造了6.79亿英镑；轮状病毒和肺炎球菌病的疫苗，收入分别为5.41亿英镑和3.57亿英镑；“成熟疫苗”业务的收入最高，达29.7亿英镑，其中包括肝炎疫苗以及婴儿疫苗等。
也许，GSK 目前最重要的产品是重组带状疱疹疫苗 Shingrix（欣安立适）。在2017年获批后，带状疱疹疫苗就获得了巨大发展，GSK 的目标是在2026年实现约40亿英镑的销售额，而去年的销售额为17.2亿英镑。
07 赛诺菲
2021年疫苗收入：74.5 亿美元
2022年上半年疫苗收入：23.2 亿美元
与欧洲同行 GSK 一样，赛诺菲长期以来一直拥有全球领先的疫苗地位。但是，当新冠疫情来袭时，两家公司都未能实现快速提供有效疫苗的使命。
不过，即使没有新冠疫苗，赛诺菲的疫苗业务仍然是这家制药巨头的主要收入来源。如果在COVID-19疫苗上取得成功，很可能已经处于或接近今年收入排名的首位。
在流感方面，赛诺菲仍然是世界领先的疫苗生产商，去年流感疫苗营收26.3亿欧元，约为31亿美元。并预计2022年将是“创纪录”的一年。
此外，针对脊髓灰质炎、百日咳和 B 型流感嗜血杆菌的婴儿疫苗一直在增长，2021年收入21.6亿欧元，比2020年增长了4%。
还有脑膜炎疫苗，去年卖了6.58亿欧元。
赛诺菲的所有疫苗在2021年都实现了销售增长，整体收入达到63.2亿欧元（74.5亿美元）。
赛诺菲今年2月公布了一个新的企业品牌和 logo，并取消了疫苗部门“赛诺菲巴斯德”的品牌，现在，疫苗业务也属于更大的“赛诺菲”品牌了。
08 智飞生物
2021年疫苗收入：47.5 亿美元
2022年上半年疫苗收入：25.6 亿美元
重庆智飞生物最为人所知的可能是默沙东重磅HPV疫苗Gardasil（四价和九价）的中国合作伙伴。自2017年和2018年这两支疫苗在中国获批以来，一直供不应求，全国各地一苗难求。
HPV疫苗已成为智飞业务的基石。在2018年与默沙东达成协议之前，智飞的营收徘徊在7亿人民币左右，而2020年总营收为152亿人民币。
2021年，九价HPV疫苗的销售数量翻了一番，达1020万剂。
这种上升趋势一直持续到2022年。根据智飞的半年报，四价HPV疫苗的销售量猛增60%，达到近490万剂，九价HPV疫苗在2022年前6个月几乎翻了两番，达到930万剂。
在8月九价HPV疫苗在中国获批人群扩展至9~45岁女性后，九价HPV疫苗有望再次增长。
除了HPV疫苗，智飞还是默沙东轮状病毒疫苗 RotaTeq、肺炎球菌多糖疫苗 Pneumovax 23 和甲肝疫苗 Vaqta 的合作伙伴，与2020年相比，2021年的产品销售均有所增加。
总体而言，2021年，与默沙东合作的疫苗使智飞的销售额增长了50%，达209亿人民币。2022年上半年，这些疫苗的销售额为167亿人民币，同比增长134%。
智飞也有自主研发的产品组合，其收入在2021年增长至97亿元，部分归功于其重组新型冠状病毒疫苗（智克威得）。智克威得于2021年3月获批，今年早些时候，扩大至加强针。
2022年前6个月，智飞自主研发的疫苗收入下滑72%至约17亿元。但除去新冠疫苗外，该组合的收入增长了26%，达到9.2亿人民币。
智飞的上市产品还包括 ACYW-135 疫苗、Hib 疫苗和不同的脑膜炎球菌 AC 疫苗。另外还有广泛的产品线，包括狂犬病、流感、肺炎球菌、痢疾、肠道病毒 71、结核病、诺如病毒等的候选疫苗。
09 阿斯利康
2021年疫苗收入：39.8 亿美元
2022年上半年疫苗收入：16 亿美元
尽管阿斯利康成功实现了其COVID-19疫苗 Vaxzevria 的重磅销售，但它在疫苗聚光灯下的时间可能即将结束。
阿斯利康CEO Pascal Soriot 今年夏天表示，有考虑在心血管疾病和癌症等领域进行收购，同时正在考虑完全切断疫苗业务。
虽然AZ的COVID-19疫苗是最早吸引全球监管机构的疫苗之一，但因基于更传统疫苗技术，Vaxzevria “活在”了Moderna和BioNTech的 mRNA 疫苗巨人的阴影下。更重要的是，Vaxzevria 在生产上苦苦挣扎，出现交货延误，以及在罕见血栓方面的安全问题。
在上市初期，供应短缺引发了AZ高管和欧洲官员之间的来回冲突。此后不久，人们开始担心疫苗对老年人的疗效。去年春天，因为对血栓的担心，欧洲国家开始暂停使用此疫苗。
由于承包商重大制造失误导致的交叉污染，阿斯利康的疫苗在美国甚至还未通过监管机构的审查。
尽管如此，Vaxzevria 仍在美国和欧洲某些地区以外发挥重要作用，在大约185个国家/地区使用。
阿斯利康已向180多个国家/地区共发送了30亿剂COVID疫苗，其中三分之二流向了低收入和中低收入国家。
去年11月，阿斯利康曾透露，正在分拆一个单独的部门来管理其COVID-19产品，包括疫苗，以更好地应对疫情。除了COVID-19，AZ还在销售 Fluenz Tetra/FluMist Quadrivalent 鼻内流感疫苗。
而展望公司的管线，除了 Vaxzevria 之外，就没有其他疫苗了。
10 强生
2021年疫苗收入：23.9 亿美元
2022年上半年疫苗收入：10 亿美元
尽管强生在年度制药公司排名中名列前茅，但其疫苗产品组合还不能与其他一些同行相提并论。这家制药巨头的主要疫苗，也就是COVID-19疫苗，在整个运营过程中一直存在问题。
该疫苗在2021年贡献了23.9亿美元的销售额，这是一个挺可观的数字，但对一家业务规模937.7亿美元的巨头公司来说，也几乎没有什么存在感。
强生于2021年2月获得了 FDA 对其非复制型病毒载体疫苗COVID-19疫苗的授权。在3期试验中，该疫苗对中重度COVID-19感染的预防有效率为66％，重症感染的有效率为85％。虽然竞争对手 Moderna 和辉瑞提供了更高的有效性，但强生COVID-19疫苗仅需要注射一次，这是个优势。
但在上市后不久，美国当局出于对罕见血栓的担忧而停止了该疫苗，强生的疫苗至今未能恢复过来。
2022年Q1强生疫苗仅获得了4.57亿美元收入，到4月，也就是疫苗首次获批一年多一点后，强生表示将不再将COVID-19疫苗纳入收入预测，归咎于“全球供应过剩和发展中市场对疫苗犹豫不决”，降低了对所有COVID-19疫苗的需求。
但这并不意味着强生疫苗雄心的终结。2018年，强生花费了4年时间和7200万欧元在荷兰开设了一家工厂，目的是生产针对 HIV、RSV、埃博拉病毒、寨卡病毒和流感的候选疫苗。
与此同时，RSV 的竞赛愈演愈烈，各个公司争先恐后地在这个热门市场中开拓一席之地。分析师预计强生到2030年将通过其候选疫苗收获17亿美元。
在其他方面，强生有已获批的埃博拉疫苗，并在2021年在几内亚部署了该疫苗。2020年7月在欧洲获得批准后，WHO在爆发期间推荐了强生的埃博拉疫苗。
强生也有一种晚期 HIV 疫苗，但该计划在去年遭遇了挫折。
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